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1.點(diǎn)擊”移動投!熬涂梢钥吹侥壳翱梢栽诶锩嫱侗5碾U種情況,根據(jù)需要進(jìn)行投保。
2.輸入客戶信息,這里有照相機(jī)圖標(biāo)的就可以直接對身份證正反面進(jìn)行拍照識別信息,其他的信息根據(jù)客戶真實(shí)信息進(jìn)行手工輸入。
3.選擇客戶需要投保的險種及繳費(fèi)年期,保額等。(提示:先選擇投保主險后再選擇附加險。)
4.受益人信息根據(jù)客戶需求填寫,如果不填寫可默認(rèn)”法定繼承人“
5. 提示投保成功后,下面就進(jìn)入”扣款“環(huán)節(jié),扣款成功后會寄送正式保險合同,業(yè)務(wù)人員收到正式合同后交客戶簽收,交回保單回執(zhí)后再進(jìn)行電話回訪流程。
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